F&F Strategist
 

F&F Strategist

F&F Strategist è l'innovativo servizio di consulenza1 progettato da Finanza & Futuro, nato dalla volontà di interpretare in modo nuovo la necessità di conservare, consolidare e favorire l'incremento del patrimonio. Una nuova pianificazione finanziaria che mira a proteggere il valore del capitale e a massimizzare i risultati attraverso un controllo periodico del rischio2 sulla base del profilo del cliente.

 

Una totale libertà di personalizzazione: in ogni momento è possibile decidere di ricalibrare le proprie scelte di investimento con il supporto e l'esperienza del proprio Consulente Finanziario3. Una consulenza avanzata che offre una pianificazione finanziaria di nuova generazione, in cui competenze professionali, tecnologia e visione strategica di Deutsche Bank si integrano perfettamente.

F&F Strategist.
Una scelta concreta, una nuova prospettiva.

Affidarsi a F&F Strategist significa vivere il mondo degli investimenti con un'ottica nuova, grazie a una metodologia unica e dinamica, unita alla competenza ed esperienza dei Consulenti Finanziari di Finanza & Futuro.

  1. Visione strategica e know how globale del Gruppo Deutsche Bank
  2. Esperti analisti dedicati
  3. Strumenti tecnologici evoluti
  4. Sistema innovativo di alert automatici e tempestivi
  5. Reportistica puntuale e dettagliata


Più innovazione, più opportunità.
Una strategia modellata sul profilo del cliente.

Definire la strategia di investimento coerente con la propria propensione al rischio è il primo passo.
Il passaggio successivo è individuare i prodotti che comporranno il portafoglio di investimenti.
La pianificazione finanziaria e la selezione di prodotti saranno basati su portafogli elaborati secondo un modello di proprietà di Deutsche Bank e costruiti da un team di esperti della Banca che si confrontano costantemente con le migliori società di gestione internazionali.
In più, per mettere a disposizione soluzioni sempre adeguate alle proprie necessità e preferenze, il Consulente Finanziario aiuterà il cliente a individuare le opportunità di prodotto più efficienti per lui. 


Più tecnologia, più tranquillità.
Un monitoraggio continuo.

Un altro motivo per affidarsi a F&F Strategist è il controllo regolare dell'andamento del portafoglio: un monitoraggio che il Consulente Finanziario effettua con l'aiuto di strumenti tecnologici sofisticati.
Ogni volta che si presenterà la necessità di intervenire per mantenere l'investimento coerente con il profilo di rischio del cliente e con l'allocazione ottimale, un sistema di alert automatici evidenzierà la necessità di analizzare la posizione e il Consulente Finanziario prospetterà le soluzioni più opportune per ribilanciare il portafoglio, in linea con la visione strategica di Deutsche Bank.
Inoltre, ogni tre mesi e ogni qualvolta il cliente lo vorrà, il Consulente Finanziario fornirà un report dettagliato sull'andamento degli investimenti per avere sempre tutto sotto controllo.


Più coinvolgimento, più soddisfazione.
Il percorso della consulenza personalizzata.

  1. Analisi del profilo del cliente
  2. Individuazione della strategia ideale
  3. Proposta di investimento personalizzata
  4. Monitoraggio e reportistica

 

1F&F Strategist include sia raccomandazioni generiche su tipi di strumenti/prodotti finanziari ed una pianificazione del portafoglio del cliente, sia la prestazione di raccomandazioni personalizzate al cliente riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario, sia un'attività di monitoraggio sulla coerenza del patrimonio finanziario del cliente con quello proposto dalla Banca e sul livello di rischio di mercato raggiunto da tale patrimonio finanziario.
2Il rischio viene monitorato mediante un apposito indicatore statistico denominato CVaR (Conditional Value at Risk), che stima la perdita potenziale di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari entro un certo orizzonte temporale, con uno specifico intervallo di confidenza.
3Il Consulente Finanziario di Finanza & Futuro Banca è un Promotore Finanziario iscritto all'Albo Unico dei Promotori Finanziari che ha conseguito il certificato €FA (European Financial Advisor), rilasciato dall'Associazione Professionale €FPA (European Financial Planning Association).
 

 

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